Insightly
Insightly ist eine CRM-Plattform, die Ihnen hervorragende Möglichkeiten bietet, bessere Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen. Das Insightly CRM- und Projektmanagementsystem ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Kontakten, Organisationen, Anbietern und Zulieferern aus seinem einheitlichen System heraus. Der Einsatz von Insightly hilft Ihnen, alltägliche Prozesse zu rationalisieren, um die Effizienz, Produktivität und Effektivität Ihres Unternehmens zu verbessern. Mit Insightly erhalten Sie einen tieferen Einblick in die Art und Weise, wie Ihre Kundenbeziehungen den Verkauf beeinflussen. Aus der Analyse dieser Daten geht hervor, dass viele Unternehmen nach der Nutzung der Insightly-Plattform eine Umsatzsteigerung verzeichnen.
Insightly hat eine leicht verständliche Oberfläche und es gibt eine Vielzahl von Anpassungen und Integrationen. Das Facebook-ähnliche Layout fühlt sich sofort vertraut an, mit einem Feed der letzten Aktivitäten in der Mitte und Login- und Navigationslinks auf der linken Seite. Ihr Feed kann nach Aktivitätstyp und Benutzer gefiltert werden, so dass Sie schnell die kürzlich gesendeten E-Mails sehen oder den Fortschritt eines bestimmten Teammitglieds überwachen können. Das Navigations-Panel verbindet Sie mit den Aufgaben, Kontakten, Organisationen, Leads, Opportunities, Projekten, E-Mails und Berichten Ihres Teams. Insightly hat auch die Fähigkeit, jedes Objekt - wie z.B. einen Kontakt, eine Organisation oder eine Gelegenheit - mit jedem anderen Objekt zu verknüpfen. Dies ist eine großartige Funktion, die Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihre Netzwerke auf einen einzigen Blick ermöglicht.
Verwaltung der Kontakte
Durch die Nutzung des CRM-Toolsets von Insightly haben Sie eine transparente Sicht auf alle Ihre Kunden und Interessenten an einem zentralen Ort. Damit Sie den Überblick über verschiedene Kunden behalten, stellt Ihnen Insightly zahlreiche Tools zur Verfügung, darunter flexible Kalender, Notizen, Kommentare und Tagging-Funktionen.
Um Kunden und Interessenten zu Insightly hinzuzufügen, können Sie sie manuell hinzufügen, indem Sie die Informationen für jeden neuen Kunden und Interessenten eingeben, oder Sie können Daten in großen Mengen importieren. Einsichtige Kontaktvorlagen bieten Ihnen neben den grundlegenden Angaben zu Ihrer Person auch Platz für die Social Media-Konten des Kontakts.
Verwendung von Pipelines
Ein weiteres großartiges Merkmal von Insightly sind die Pipelines. Pipelines ermöglichen es Ihnen, den Fortschritt entlang eines bestimmten Pfades in einem Projekt zu sehen, so dass Sie immer genau wissen, wo Sie sich im Zeitstrom befinden. Das Erstellen von Pipelines ist einfach. Navigieren Sie einfach zu 'Systemeinstellungen', wählen Sie einen Namen für die Pipeline und klicken Sie auf den Link 'Stufen bearbeiten' neben der Pipeline. Ihre Pipeline sollte alle voraussichtlichen Phasen des Arbeitsablaufs von der Konzeption bis zum Abschluss des Projekts umfassen. Insightly wird die Pipeline-Phasen über Ihrer Phasenliste zeichnen. Wenn Sie ein neues Projekt erstellen, können Sie die Pipeline von einer ausgefüllten Liste aus anzeigen.
Berichte generieren
Insightly verfügt über ein umfassendes Berichterstattungsinstrument, das sich auf Gelegenheiten und abgeschlossene Aktivitäten stützt. Sie haben die Möglichkeit, Berichte nach Datumsbereichen und Themen zu filtern. Sie können aus folgenden Berichten wählen: Aufschlüsselung der Opportunity-Kategorie, Gründe für den Verlust von Opportunities, Opportunity-Pipeline-Bericht, Gesamtzahl der eingehenden Opportunities und Wert der Opportunities. Die Erstellung eines Berichts ist unkompliziert. Klicken Sie einfach auf den gewünschten Berichtstyp und passen Sie die gewünschten Parameter auf der Grundlage der Daten, Pipelines, Tags und Verantwortlichkeiten an. Mit Insightly haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Datensätze zu exportieren. Wenn Sie also eine Anwendung eines Drittanbieters für andere Analysen verwenden müssen, können Sie das tun!
Integrationen
Insightly ermöglicht es Ihnen, Ihr CRM- und Projektmanagementsystem mit Produkten und Diensten wie Google Apps, Google Calendar, Gmail, Google Drive, Evernote, Xero, Quote Roller, MailChimp, Torpio und Zapier zu verbinden. Es lässt sich sehr gut in eine ganze Reihe von beliebten Business-Apps und -Diensten auf dem Markt integrieren, aber wo Insightly wirklich glänzt, ist die Integration, die es mit seiner Outlook-App bietet. Dadurch wird die Produktivität von Unternehmen, die Office 365 und Outlook 2013 verwenden, verbessert. Darüber hinaus ist Insightly zur Unterstützung bei der Erstellung von Unternehmenskonten gut mit QuickBooks Online und Xero integriert. Dies sind nützliche Integrationen, die es Ihnen ermöglichen, alle Ihre Kunden- und Finanzinformationen an einem Ort anzuzeigen.
Preise
Insightly verwendet ein Abonnementmodell mit einer kostenlosen 14-tägigen Testversion (keine Kreditkarte erforderlich). Kostenlose Konten sind für Unternehmen mit zwei oder weniger Benutzern verfügbar. Monatliche Preispläne beginnen bei 12 Dollar pro Benutzer pro Monat (bei jährlicher Zahlung). Die aktualisierten Tarife reichen von $29 pro Benutzer pro Monat bis zu $99 pro Benutzer pro Monat (bei jährlicher Zahlung). Der kostenlose Plan unterstützt bis zu 2.500 Datensätze und bis zu 200 MB Speicherplatz, während die kostenlose 14-Tage-Testversion die mit dem Professional-Tarif verbundenen Funktionen demonstriert und eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern unterstützt.
Unterm Strich
Insightly ist ein gut gestaltetes und leistungsstarkes CRM- und Projektmanagement-Tool, das nicht nur für die KMUs erschwinglich ist, sondern auch eine Fülle von teamfreundlichen Funktionen bietet. Insightly ist eine funktionsreiche Online-CRM-Plattform, die Ihr Unternehmen nicht nur bei der Organisation von Interaktionen mit Kunden unterstützt, sondern auch dabei, Projekte, E-Mails, Notizen, Leads und Meilensteine über eine optimierte und leicht zu navigierende Oberfläche zu verfolgen, die den Benutzern eine klare 360-Grad-Ansicht ihrer Geschäftsnetzwerke bietet.
